Os setores com maior volume de M&A em 2025 no Brasil refletem não apenas a recuperação econômica, mas também uma movimentação estratégica de consolidação e transformação digital.
Empresas que buscam escala, inovação e presença de mercado têm usado fusões e aquisições como ferramenta central de crescimento.
Neste artigo, você vai descobrir quais setores mais movimentaram o mercado brasileiro neste ano e o que está por trás dessa tendência.
1. Tecnologia e Software
O setor de tecnologia permanece como líder em número de transações de fusão e aquisição em 2025. Empresas de software como serviço (SaaS), plataformas de gestão empresarial (ERP), soluções de inteligência artificial e cibersegurança dominam o radar de investidores e compradores estratégicos.
Esse movimento é impulsionado pela necessidade das empresas tradicionais de acelerar sua digitalização e incorporar inovação internamente, sem precisar desenvolver do zero. A compra de startups e techs já validadas se tornou o caminho mais rápido e eficaz.
2. Consultoria e Serviços Profissionais
Empresas especializadas em consultoria, contabilidade, compliance, auditoria e BPO ganharam destaque no mercado de M&A. A integração dessas companhias tem como objetivo ampliar portfólio de serviços e presença geográfica.
A busca por eficiência e escala levou empresas médias a se juntarem em estruturas maiores, capazes de atender grandes grupos com padrão e tecnologia integrada.
3. Serviços Financeiros e Fintechs
O setor financeiro segue ativo com fusões entre fintechs, plataformas de crédito, soluções de pagamento e bancos digitais.
A consolidação é uma resposta direta ao avanço do open finance, à pressão regulatória e à entrada de grandes fundos no setor.
Segundo a TTR Data, esse setor foi um dos cinco mais ativos em número de transações no país. A estabilidade do Banco Central e a inovação em serviços atraíram investidores estrangeiros interessados no mercado brasileiro.
4. Varejo e Consumo
Mesmo diante de um cenário desafiador, o setor de varejo e consumo foi protagonista em diversas transações com foco em transformação digital, otimização logística e ampliação do canal de vendas.
Marcas nativas digitais e e-commerces foram os principais alvos de aquisição. Muitas operações visaram estratégias omnichannel e fortalecimento de marcas voltadas para o consumidor final.
5. Energia e Infraestrutura
A pauta ESG e os incentivos à transição energética impulsionaram o M&A em projetos de energia solar, eólica e biocombustíveis. Empresas de infraestrutura e saneamento também receberam atenção especial.
O destaque ficou com joint ventures, consórcios e parcerias estratégicas que viabilizam expansão e cumprimento de metas ambientais. Segundo o TTR Report 2025, os aportes internacionais foram concentrados nesse setor por players dos EUA e Europa.
Quer saber mais sobre o que uma empresa precisa para atrair investidores? Leia o texto completo e entenda, clique aqui.
Panorama consolidado de M&A no Brasil em 2025
- O Brasil liderou a América Latina em volume de fusões e aquisições no 1º semestre de 2025, com 716 transações.
- Os principais países investidores foram Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Portugal.
- Os segmentos mais ativos, segundo a TTR e a PwC, foram: tecnologia, fintechs, consultorias, consumo e energia limpa.