A Dexian do Brasil adquiriu 100% da participação societária da Rox Partners, empresa brasileira especializada em infraestrutura de dados e cibersegurança. O escritório Pironti+Moura atuou como assessor jurídico exclusivo na transação, que marca a primeira aquisição da companhia fora dos Estados Unidos.

O negócio amplia o portfólio de soluções da Dexian no mercado brasileiro e fortalece sua atuação em tecnologia.

Rox Partners tem 200 funcionários e fatura R$ 40 mi por ano

Fundada há cerca de sete anos, a Rox Partners iniciou sua trajetória com a implementação de projetos de big data e arquitetura de dados para pequenas e médias empresas. Com o avanço da inteligência artificial, a companhia viu crescer a demanda por projetos de automação e transformação digital.

Atualmente, a Rox Partners possui cerca de 200 funcionários no Brasil e faturamento anual próximo de R$ 40 mi, atendendo clientes de segmentos como varejo, telecomunicações, construção civil e mercado financeiro.

Dexian já fez sete aquisições nos EUA desde 2018

A aquisição se insere em um movimento mais amplo de expansão da Dexian. Fundada em 1994 por dois irmãos imigrantes de Bangladesh, a companhia começou como uma agência de alocação de profissionais de tecnologia e teve a Exxon como primeira cliente.

A partir de 2018, a Dexian passou a diversificar sua atuação e realizou sete aquisições nos Estados Unidos. Atualmente, possui receita global de aproximadamente US$ 1,2 bi, mais de 12 mil colaboradores e presença em mais de 70 localidades.

Brasil deve responder por 40% do faturamento até 2028

O Brasil vem ganhando relevância na estratégia global da Dexian, especialmente pela disponibilidade de profissionais qualificados e pela proximidade com o mercado norte-americano.

Atualmente, cerca de 25% dos consultores brasileiros atendem aproximadamente 30 empresas dos Estados Unidos, que já representam 30% do faturamento da operação local. Com a aquisição da Rox Partners, a companhia projeta elevar essa participação para até 40% até 2028.

Pironti+Moura atuou em todas as etapas da transação

O Pironti+Moura atuou em todas as etapas da transação, por meio da equipe de Societário e Mercado de Capitais. O trabalho incluiu a realização da due diligence jurídica, a elaboração e negociação dos documentos necessários à operação e as tratativas com os acionistas fundadores da Rox Partners.

O foco do trabalho jurídico foi a identificação e o tratamento dos riscos jurídicos, além da estruturação dos instrumentos necessários para dar segurança à transação.

Eduardo Bertola, sócio-diretor da área de Societário e Mercado de Capitais do Pironti+Moura, comenta os desafios de uma operação desse tipo.

“Uma operação de M&A dessa natureza exige uma análise multidisciplinar e uma atuação jurídica próxima ao cliente desde as etapas iniciais. A due diligence é fundamental para identificar e endereçar riscos, enquanto a estruturação contratual e as negociações buscam estabelecer uma adequada alocação de responsabilidades e proteções entre as partes. O desafio é traduzir os objetivos estratégicos do comprador em uma estrutura jurídica que ofereça segurança e previsibilidade para a conclusão e o pós-fechamento da operação”, afirma Eduardo Bertola.

Combinação amplia atuação da Dexian em dados e cibersegurança

A combinação entre a escala global da Dexian e a especialização da Rox Partners em infraestrutura de dados, automação e cibersegurança cria uma nova frente de expansão para a companhia no Brasil.

A aquisição permite à Dexian incorporar uma operação já estabelecida, com equipe especializada e atuação em setores estratégicos, enquanto a Rox Partners passa a integrar uma plataforma global de serviços de tecnologia.

Bertola conclui destacando os efeitos esperados da transação para a estratégia de crescimento da Dexian no Brasil.

“A aquisição permite à Dexian acelerar sua estratégia de crescimento no Brasil a partir de uma operação que já possui conhecimento local, equipe especializada e relacionamento com clientes em segmentos relevantes. Ao combinar esses ativos com sua escala internacional, a companhia cria condições para ampliar sua oferta de soluções e explorar novas oportunidades no mercado brasileiro. Em uma transação como essa, o trabalho jurídico contribui para transformar a estratégia de negócio em uma estrutura segura, equilibrando proteção, flexibilidade e uma adequada alocação de riscos, fatores essenciais para a geração de valor no longo prazo”, conclui Bertola.